MPX será capitalizada em R$ 1,3 bi para aplicar em projeto no Maranhão
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) subscreverá, por meio da BNDES Participações (BNDESPar), R$ 600 milhões em debêntures conversíveis em ações da MPX, em uma operação de capitalização de R$ 1,3 bilhão da empresa de energia do empresário Eike Batista.
Segundo informou a empresa em comunicado, a MPX usará os recursos captados prioritariamente para desenvolver a exploração de gás natural na Bacia do Parnaíba, na construção de 1.863 MW da MPX Parnaíba, no Maranhão, e no projeto integrado para produção de 35 milhões de toneladas de carvão mineral na Colômbia para atender às usinas do Brasil, do Chile e ao mercado internacional.
A capitalização da companhia envolve ainda a Gávea Investimentos - criada pelo ex-presidente do Banco Central Arminio Fraga, que continua à frente da gestão, mas vendeu o controle ao JP Morgan Chase - e o próprio Eike, que vão participar da operação com R$ 200 milhões cada um. A entrada de acionistas minoritários na transação deve adicionar R$ 333 milhões.
Segundo o presidente de MPX, Eduardo Karrer, o financiamento assegura a implementação da MPX Parnaíba, que se tornará um pólo de geração no Nordeste do Brasil, com oferta em larga escala de energia baseada em gás natural, e acelera o suprimento de carvão para as usinas da empresa no Brasil e Chile a partir da MPX Colômbia.
A operação de capitalização será executada por meio de emissão de debêntures conversíveis em ações ordinárias da MPX, que poderão ser convertidas em até três anos a um preço de exercício de R$ 43,00 por ação. A remuneração das debêntures será de IPCA mais um percentual de 4% ao ano (spread). A operação de capitalização ainda passará pela aprovação da diretoria da BNDESpar e pelo comitê de investimentos da Gávea. Após conclusão da operação, O BNDESpar e o Gávea Investimentos poderão, cada um, indicar um membro para o Conselho de Administração da MPX.
MPX Parnaíba - A MPX está desenvolvendo um projeto termelétrico integrado que usará o gás natural produzido nos blocos exploratórios da OGX Maranhão, parceria entre MPX e OGX, na Bacia do Parnaíba. Esta usina de geração de energia elétrica, a MPX Parnaíba, será instalada no município de Santo Antônio dos Lopes, sobre o campo de gás e próximo à subestação de transmissão Presidente Dutra.
A primeira fase terá uma termelétrica com capacidade de até 1.863 MW. Esta planta será composta de módulos de ciclo combinado e de ciclo aberto, permitindo maior flexibilidade para o uso do gás natural e para a venda de energia. A Licença Prévia ambiental da MPX Parnaíba foi emitida em 29 de julho de 2010 pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema).
(Fonte: Jornal O estado, edição17.741, Economia, pg. 8)